- 요약
자동차 페인트 시장 규모:
자동차 페인트 시장은 2024년 94억 7,603만 달러에서 2032년까지 130억 1,397만 달러 이상으로 성장할 것으로 예상되며, 2025년에는 96억 9,455만 달러 증가하여 2025년부터 2032년까지 연평균 4.3% 성장할 것으로 예상됩니다.
자동차 페인트 시장 범위 및 개요:
자동차 페인트는 미적 및 보호 목적으로 차량 외부에 도포되는 특수 코팅입니다. 이 코팅은 혹독한 환경 조건을 견뎌내고 시각적으로 매력적인 마감을 제공하도록 설계되었습니다. 자동차 페인트는 차량의 시각적 매력에 중요한 역할을 하며, 메탈릭, 펄, 무광 등 다양한 마감재로 제공됩니다. 자동차 페인트 시장을 형성하는 주요 요인으로는 지속가능성에 대한 강조, 기술 발전, 전기차의 인기 증가, 그리고 애프터마켓 부문의 성장 등이 있습니다. 지속가능성에 대한 중요성이 커짐에 따라, 더욱 엄격해진 환경 규제에 발맞춰 VOC 배출량이 낮은 친환경 페인트에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 또한, 기술 발전은 내구성, 내스크래치성, 색상 유지력이 향상된 고급 페인트 제형 개발로 이어지고 있습니다. 전기차의 인기 증가는 경량화 및 배터리 효율 향상에 기여하는 특수 페인트에 대한 수요를 창출하고 있습니다. 소비자들의 개인 맞춤형 차량에 대한 요구 증가는 메탈릭, 펄, 무광 등 다양한 맞춤형 페인트 마감재의 성장을 촉진하고 있습니다. 따라서 이러한 요소들은 자동차 페인트 시장에 총체적으로 영향을 미치며, 제조업체들이 혁신을 추진하고 자동차 산업의 변화하는 요구를 충족하는 솔루션을 제공하도록 장려합니다.
자동차 페인트 시장 동향 - (DRO) :
주요 성장 요인:
성장하는 자동차 산업이 시장을 견인
다양한 지역의 자동차 수요 증가로 제조업체들은 생산 능력을 확대하고 있으며, 이는 자동차 페인트 수요 증가로 이어지고 있습니다. 전 세계적으로 자동차 생산 및 판매가 증가함에 따라 OEM(Original Equipment Manufacturing) 및 애프터마켓(Aftermarket)용 자동차 도료의 사용이 증가하고 있습니다. 또한, 개발도상국의 중산층 증가와 도시화 심화는 자동차 소유율 상승에 기여하여 자동차 도료 수요를 더욱 확대하고 있습니다. 친환경 및 경량 도료와 같은 도료 기술의 발전은 변화하는 소비자의 선호도와 규제 요건을 충족시켜 시장 확대를 촉진하고 있습니다. 자동차 산업의 지속적인 성장과 혁신은 자동차 도료 시장의 번영으로 직결됩니다.
- 예를 들어, 국제에너지기구(IEA)에 따르면, 아래 그래프에서 볼 수 있듯이 2024년 유럽의 전기차 판매량은 약 340만 대에 달하여 2023년 320만 대 대비 6.3% 증가할 것으로 예상됩니다. 한편, 유럽 지역의 전기차 판매량은 2022년 270만 대, 2021년 230만 대에 달할 것으로 예상됩니다.
따라서 자동차 판매 증가는 자동차 도료 시장 성장에 중요한 역할을 합니다.
주요 제약:
원자재 가격 변동과 경기 침체가 시장 성장에 걸림돌
자동차 도료 시장은 원자재 가격 변동과 경기 침체로 어려움을 겪고 있습니다. 석유계 용제와 같은 원자재는 가격 변동에 취약하여 도료 생산 비용과 수익성에 영향을 미칩니다. 이로 인해 제조업체는 안정적인 가격 유지를 어렵게 되고 시장 성장을 저해할 수 있습니다. 또한, 경기 침체는 소비자 지출 감소와 신차 수요 감소로 이어질 수 있습니다. 이는 자동차 도료 도입에 직접적인 영향을 미치며, 생산량과 판매량이 감소하기 때문입니다. 또한, 경제적 불확실성은 제조업체가 생산 능력 확장이나 신제품 개발에 투자하는 것을 어렵게 만듭니다. 따라서 앞서 언급한 요인들은 원자재 가격 및 경기 침체를 포함한 외부 요인에 대한 자동차 도료 시장의 취약성을 보여줍니다.
향후 기회:
친환경 도료의 증가 추세는 상당한 성장 기회를 제공합니다
친환경 도료의 도입 증가는 자동차 도료 시장에 상당한 성장 기회를 제공합니다. 환경에 대한 인식이 높아지고 휘발성 유기 화합물(VOC)에 대한 엄격한 규제가 시행됨에 따라 제조업체들은 지속 가능한 페인트 솔루션을 개발하고 제공하고 있습니다. 또한, 환경 영향 감소 및 안전성 향상으로 수성 및 저VOC 페인트의 인기가 높아지고 있습니다. 친환경 페인트로의 전환은 규제 요건을 충족할 뿐만 아니라 친환경 제품에 대한 소비자의 변화하는 선호도를 충족하는 데에도 도움이 됩니다.
- 예를 들어, BASF SE는 탁월한 부식 방지 성능으로 유명한 자동차용 친환경 CathoGuard 800을 제공합니다. 이 친환경 솔루션은 용제 함량이 낮고 중금속 및 유해 반응성 물질(HAP)이 없으며, 최적화된 필름 분포를 통해 재료 사용량을 최소화합니다. 또한, CG800은 고품질의 신뢰성 있고 효율적인 코팅 공정을 제공합니다.
자동차 산업이 지속가능성을 채택함에 따라 친환경 페인트에 대한 수요가 증가할 것으로 예상되며, 이는 코팅 제조업체에게 수익성 있는 기회를 창출할 것입니다.
자동차 페인트 시장 세분화 분석:
코팅 유형별:
코팅 유형에 따라 시장은 프라이머, 베이스 코트, 클리어 코트, 전기 코팅으로 구분됩니다.
코팅 유형 트렌드:
- 향후 자동차 페인트 시장은 기판(금속 또는 플라스틱) 및 후속 도료층과의 접착력 향상을 통해 성장하고 있습니다.
- 고급 부식 방지제가 함유된 전기 코팅(e-coat)의 개발이 증가하고 있으며, 이는 까다로운 환경에서 녹 및 부식으로부터 장기적인 보호 기능을 제공합니다.
베이스 코트는 2024년에 가장 큰 매출 점유율을 차지했습니다.
- 베이스 코트 색상의 다양성 증가는 예측 기간 동안 시장 성장을 견인하고 있습니다.
- 친환경 코팅에 대한 수요 증가는 자동차 페인트 시장 성장을 견인하는 데 중요한 역할을 합니다.
- 또한, 색상 변색 및 열화를 방지하기 위해 자외선 흡수제 및 안정제를 함유한 베이스 코트의 개발이 증가하고 있습니다.
- 따라서 분석에 따르면 베이스 코트 색상의 다양성 증가와 지속가능성 중심이 시장의 하드웨어 구성 요소를 주도하고 있습니다.
클리어 코트는 2024년 동안 가장 빠른 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 예측 기간.
- 투명 코팅은 도로 잔해 및 환경 요인으로 인한 긁힘, 스월 마크, 마모로부터 더욱 향상된 보호 기능을 제공하도록 점점 더 많이 개발되고 있습니다.
- 또한, 자가 회복 기능을 갖춘 투명 코팅은 사소한 긁힘을 복구하고 시간이 지나도 매끄럽고 광택 있는 마감을 유지하도록 개발되고 있으며, 이는 자동차 페인트 시장을 주도하고 있습니다.
- 또한, 소수성 특성을 가진 투명 코팅은 물과 먼지를 차단하여 차량 세척 및 유지 관리를 용이하게 하도록 개발되고 있습니다.
- 예를 들어, 2024년 4월, BASF SE는 친환경 투명 코팅 및 언더코트 제품군을 새롭게 출시했습니다. 아시아 태평양 재도장 시장. 이러한 고성능 코팅은 향상된 품질, 향상된 생산성, 그리고 더욱 향상된 지속가능성을 제공합니다.
- 따라서 분석에 따르면, 향상된 보호력, 자가 회복 기능, 그리고 소수성 특성이 예측 기간 동안 시장 규모를 확대할 것으로 예상됩니다.
기술별:
기술에 따라 시장은 용제형 코팅, 수성 코팅, 그리고 분체 코팅으로 구분됩니다.
기술 동향:
- 분체 코팅은 친환경성, 내구성, 그리고 효율적인 도포로 인해 자동차 분야에서 인기를 얻고 있으며, 이는 자동차 도료 시장을 견인하고 있습니다.
- 휠, 섀시 부품, 심지어 차체 패널까지 다양한 자동차 부품에 대한 분체 코팅 사용 증가로 자동차 도료 시장이 성장하고 있습니다. 시장.
용제형 코팅은 2024년에 51.21%로 가장 큰 매출 점유율을 차지했습니다.
- 용제형 코팅은 VOC 배출량을 줄이고 환경적 측면을 개선하기 위해 개선되고 있습니다.
- 또한, 용제형 코팅은 뛰어난 내구성, 광택, 내후성 및 내화학성으로 인해 계속해서 선호되고 있습니다.
- 예를 들어, AkzoNobel N.V.는 무광택 광택 코팅에 사용되는 용제형 코팅제인 26-7704 Topcoat를 제공합니다. 이 솔루션은 다임러 그룹, 포드, 재규어 랜드로버, 미쓰비시, 폭스바겐 그룹 등 다양한 OEM 그룹에서 사용되고 있습니다.
- 따라서 분석에 따르면 지속가능성과 뛰어난 내구성에 대한 집중과 같은 요인들이 용제형 코팅의 도입을 촉진하고 있습니다.
수성 코팅은 예측 기간 동안 가장 빠른 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.
- 수성 코팅은 환경 규제와 소비자 선호도에 힘입어 시장 점유율을 빠르게 확대하고 있습니다. 또한 자동차 제조업체들은 VOC 배출량 감소와 환경 영향 감소를 위해 수성 시스템을 점점 더 많이 채택하고 있습니다.
- 더 나아가, 수성 도료의 성능을 향상시키고 내구성 및 마감 품질 측면에서 유성 도료와 동등하게 만들기 위해서는 첨단 수지 기술 개발이 필수적입니다.
- 따라서 분석에 따르면 첨단 수지 기술 개발, 환경 규제, 그리고 소비자 선호도는 예측 기간 동안 자동차 도료 시장을 활성화할 것으로 예상됩니다.
텍스처별:
텍스처에 따라 시장은 솔리드, 메탈릭, 펄, 매트로 구분됩니다.
텍스처 트렌드:
- 자외선 차단 및 긁힘 방지 기능이 향상된 솔리드 컬러의 개발이 증가하고 있어 외관이 오래 유지됩니다.
- 색상 변환 기능이 있는 펄 페인트가 점점 더 인기를 얻고 있습니다. 이러한 페인트는 빛의 각도에 따라 여러 가지 색상을 표현할 수 있습니다.
메탈릭은 2024년에 가장 큰 매출 점유율을 차지했습니다.
- 더욱이, 더욱 미세하고 정제된 금속 플레이크를 사용하여 더욱 매끄러운 외관을 구현하는 추세입니다.
- 또한, 액체 금속의 외관을 모방한 페인트가 인기를 얻고 있습니다. 이러한 마감은 매우 매끄러운 표면을 제공하여 고급스럽고 고급스러운 외관을 연출합니다.
- 따라서 분석에 따르면 더욱 매끄럽고 고급스러운 외관이 메탈릭 질감의 채택을 촉진하고 있습니다.
무광 마감은 예측 기간 동안 가장 빠른 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.
- 무광 마감은 긁힘과 얼룩에 취약합니다. 그러나 긁힘 방지 기능이 향상된 새로운 제형이 개발되어 일상생활에서 더욱 실용적으로 사용할 수 있게 되었습니다.
- 또한, 무광 마감은 차량 트림, 휠, 루프 등 광택 마감재와 함께 사용되는 경우가 많습니다. 이는 강렬한 대비를 만들어내고 전반적인 디자인에 시각적 흥미를 더합니다.
- 따라서 긁힘 방지 및 미관 개선에 대한 관심이 증가함에 따라 예측 기간 동안 시장이 활성화될 것으로 예상됩니다.
차종별:
차종별로 시장은 승용차, 상용차, 전기차(EV)로 구분됩니다.
차종별 트렌드:
- 최대 내구성, 내식성, 그리고 벗겨짐 및 풍화 방지 기능을 제공하는 상용차용 도료 개발이 증가하고 있습니다.
- 상용차 부문에서 비용 효율적이고 내구성이 뛰어나며 오래 지속되는 도료에 대한 수요 증가가 자동차 도료 시장을 견인하고 있습니다.
승용차는 올해 가장 큰 매출 점유율을 기록했습니다. 2024년.
- 승용차 소유주들은 점점 더 자신의 차량을 개인화할 방법을 찾고 있습니다. 이로 인해 독특한 색상, 마감재, 그리고 맞춤형 페인트 작업에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
- 또한, 환경에 대한 인식이 높아짐에 따라 승용차에서 VOC 배출량이 낮은 친환경 페인트에 대한 선호도가 높아지고 있습니다.
- 따라서 환경에 대한 인식 증가와 독특한 색상 및 마감재에 대한 수요가 시장을 주도하고 있습니다.
전기차는 예측 기간 동안 가장 빠른 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.
- 전기차 도입 증가로 배터리 주행 거리 향상을 위한 경량화에 대한 관심이 높아지고 있습니다.
- 또한, 전기자동차는 미래지향적인 디자인 미학을 특징으로 하며, 차량의 현대적인 외관을 보완하기 위해 독특한 색상, 무광 마감, 특수 효과를 채택하는 경우가 많습니다.
- 따라서 경량화와 독특한 색상 및 무광 마감은 예측 기간 동안 시장을 활성화할 것으로 예상됩니다.
판매 채널별:
판매 채널을 기준으로 시장은 OEM과 애프터마켓으로 구분됩니다.
판매 채널 동향:
- 전자상거래의 성장으로 소비자는 애프터마켓 페인트를 온라인에서 더 쉽게 구매할 수 있게 되었습니다.
- 애프터마켓은 터치업 페인트, 에어로졸 스프레이, 맞춤 색상 등 특정 용도에 특화된 페인트 제품을 제공하며, 이는 시장을 주도하고 있습니다.
OEM은 2024년에 가장 큰 매출 점유율을 차지했습니다.
- 로봇 애플리케이션, 정밀 색상 매칭 시스템, 속건성 페인트 도입 증가 생산 처리량 극대화가 OEM 페인트 부문의 성장을 견인하고 있습니다.
- 또한 OEM은 환경 영향을 줄여야 한다는 압박을 받고 있으며, 이로 인해 배출을 최소화하기 위해 수성 코팅, 저VOC 기술, 분체 도료를 도입하고 있습니다.
- 따라서 앞서 언급한 요소들이 시장 성장에 중요한 역할을 합니다.
애프터마켓은 예측 기간 동안 가장 빠른 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.
- 애프터마켓은 다양한 고객을 대상으로 합니다. 다양한 색상, 마감재, 특수 효과 등 고객의 니즈와 선호도를 고려하여 개인 맞춤 제작이 가능합니다.
- 또한, 애프터마켓 페인트는 차량 수리 및 재도색에 사용되며, 이는 시장 성장을 견인합니다.
- 또한, 저렴한 페인트 시스템, 소형 포장 크기, 그리고 다양한 고객을 위한 DIY 친화적인 제품 등의 트렌드가 애프터마켓 시장을 견인하고 있습니다.
- 따라서 다양한 색상과 마감 및 성장하는 재마감 부문이 애프터마켓 부문을 주도하고 있습니다.
지역 분석:
분석 대상 지역은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카입니다.
아시아 태평양 지역의 2024년 시장 가치는 36억 4,517만 달러였습니다. 또한 2025년에는 37억 3,677만 달러 성장하여 2032년에는 51억 2,751만 달러를 넘어설 것으로 예상됩니다. 이 중 중국이 38.3%로 가장 큰 매출 점유율을 차지했습니다. 아시아 태평양 지역의 자동차 도료 시장은 이 지역의 급속한 성장과 가처분 소득 증가, 그리고 개인 맞춤형 차량에 대한 선호도 증가에 힘입어 성장하고 있습니다.
- 예를 들어, 2022년 12월, BASF SE는 재생 가능 에너지 소재와 바이오매스 균형 접근법을 활용하여 중국에서 자동차 도료를 출시했습니다. 또한, 이 제품은 탄소 발자국을 20%까지 줄일 것으로 예상됩니다.
북미 시장은 2024년 26억 8,132만 달러에서 2032년 36억 1,789만 달러 이상으로 성장할 것으로 예상되며, 2025년에는 27억 3,914만 달러 증가할 것으로 예상됩니다. 북미 시장의 성장은 자동차 산업의 강력한 입지, 고품질 및 내구성 마감재에 대한 선호도, 그리고 개인 맞춤형 및 지속 가능한 페인트 솔루션에 대한 수요 증가 등의 요인에 의해 주도되고 있습니다.
- 예를 들어, 2024년 5월, PPG Industries LLC는 북미 지역에 페인트 및 코팅 제조 시설을 건설하기 위해 3억 달러(USD) 규모의 투자를 발표했습니다.
지역별 동향 분석에 따르면 엄격한 환경 규제, 프리미엄 차량 미학에 대한 집중, 그리고 유럽의 전기차 도입 증가가 시장을 주도하고 있습니다. 또한, 중동 및 아프리카 지역 시장을 주도하는 주요 요인으로는 자동차 산업의 성장과 가처분소득 증가가 있습니다. 또한, 자동차 산업의 성장, 도시화 심화, 그리고 중산층의 증가는 라틴 아메리카 지역 시장 동향의 진전을 위한 토대를 마련하고 있습니다.
주요 주요 기업 및 시장 점유율 분석:
글로벌 자동차 페인트 시장은 경쟁이 매우 치열하며, 주요 기업들은 다음과 같은 솔루션을 제공합니다. 국내 및 국제 시장에서 주요 업체들은 자동차 페인트 산업에서 확고한 입지를 확보하기 위해 연구 개발(R&D), 제품 혁신, 그리고 최종 사용자 출시에 있어 다양한 전략을 채택하고 있습니다. 자동차 페인트 시장의 주요 업체는 다음과 같습니다.
- BASF SE (독일)
- PPG Industries LLC (미국)
- Kansai Paint (일본)
- KCC Corporation (한국)
- Axalta Coating Systems LLC (미국)
- AkzoNobel (네덜란드)
- Nippon Paint (일본)
- Sherwin Williams Company (미국)
- RPM International
- Berger Paints (인도)
최근 업계 동향:
제품 출시:
- 예를 들어, 2024년 9월, BASF SE는 재활용 폐타이어를 사용한 최초의 자동차 보수용 제품을 출시했습니다. 이 새로운 클리어코트는 BASF의 ChemCycling 기술을 활용한 Glasurit 및 R-M 프리미엄 브랜드의 일부입니다. 또한, 새로운 클리어코트는 빠르게 건조되어 상당한 양의 에너지를 절약합니다.
- 예를 들어, 2023년 6월, PPG Industries는 저온에서 경화되는 새로운 전기도금(e-coat) 제품 라인인 PPG ENVIRO-PRIME EPIC 200R 코팅을 출시했습니다. 이 코팅은 제조 과정에서 에너지 소비와 CO2 배출량을 줄여 지속가능성 측면에서 이점을 제공합니다.
시장 확장:
- 예를 들어, 2024년 4월, BASF SE는 인도 망갈로르에 있는 자동차 코팅 응용 센터를 확장했습니다. 이번 확장을 통해 BASF는 고객 서비스 역량과 자동차 코팅 연구 개발(R&D) 역량을 강화할 수 있게 되었습니다. 이 시설은 온도 조절식 분무 부스와 정전식 도포기를 포함한 첨단 장비를 갖추고 있으며, OEM 도장 공장 환경을 시뮬레이션합니다. BASF는 또한 성장하는 인도 자동차 시장에 더 나은 서비스를 제공하고 아시아 태평양 지역의 R&D 입지를 강화하고자 합니다.
자동차 도료 시장 보고서 인사이트:
| 보고서 속성 | 보고서 세부 정보 |
| 연구 일정 | 2019-2032 |
| 2032년 시장 규모 | 130억 1,397만 달러 |
| CAGR (2025-2032) | 4.3% |
| 코팅 유형별 |
|
| 기술별 |
|
| 질감별 |
|
| 차량 유형별 |
|
| 판매 채널별 |
|
| 지역별 |
|
| 주요 기업 |
|
| 북미 | 미국 캐나다 멕시코 |
| 유럽 | 영국 독일 프랑스 스페인 이탈리아 러시아 베넬룩스 기타 유럽 국가 |
| 아시아 태평양 | 중국 한국 일본 인도 호주 아세안 기타 아시아 태평양 지역 |
| 중동 및 아프리카 | GCC 터키 남아프리카공화국 기타 중동 및 아프리카 지역 |
| 중남미 | 브라질 아르헨티나 칠레 기타 중남미 지역 |
| 보고서 범위 |
|
